2013年宏观经济背景：增速换挡与结构调整
2013年，中国GDP增速降至7.7%，告别两位数高增长时代。政府提出“稳中求进”总基调，**“去产能、去杠杆、补短板”**成为关键词。货币环境维持稳健，全年M2增速13.6%，既防通胀又保增长。在此大背景下，行业分化明显：传统重工业承压，新兴服务业崛起。
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最具潜力的五大行业全景扫描
1. 移动互联网：从工具到生态的跃迁
核心问题：为什么2013年被称为移动互联网元年？
答案：4G牌照发放预期+智能手机普及率突破70%，两大催化剂叠加。
- **用户规模**：移动网民达5亿，微信月活3.55亿，支付宝钱包用户数1亿
- **商业模式**：手游爆发（《天天酷跑》月流水破亿）、O2O雏形（滴滴打车日订单破10万）
- **投资热度**：全年披露融资事件超500起，金额达30亿美元，较2012年增长200%
2. 环保产业：政策红利下的黄金赛道
雾霾治理催生哪些细分机会？
答案：大气治理（脱硫脱硝）、水处理（膜技术）、固废处理（垃圾焚烧）。
2013年国务院发布《大气污染防治行动计划》，带动：
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- **设备端**：龙净环保订单同比增长80%，清新环境中标华能集团12亿元项目
- **运营端**：首创股份污水处理规模突破1000万吨/日
- **技术突破**：中电远达碳捕集技术达到国际先进水平
3. 医药健康：老龄化社会的刚需赛道
医保控费背景下如何寻找增长点？
答案：创新药+医疗服务。
| 细分领域 | 2013年增速 | 代表企业 |
|---|---|---|
| 肿瘤靶向药 | 45% | 恒瑞医药阿帕替尼上市 |
| 民营医院 | 30% | 爱尔眼科新设12家分院 |
| 医疗器械 | 25% | 迈瑞监护仪出口首超GE |
4. 影视娱乐：票房井喷背后的消费升级
国产片如何实现票房逆袭？
答案：类型片突破+渠道下沉。
2013年总票房217亿，同比增长27%，其中：
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- **《西游降魔篇》**12.4亿创华语片纪录，验证春节档潜力
- **三四线城市银幕数**占比首次超过50%，万达院线并购AMC后全球布局
- **衍生品萌芽**：光线传媒《中国合伙人》周边销售破千万
5. 高端制造：机器人产业的觉醒
人口红利消失如何倒逼自动化？
答案：用工成本上涨20%触发“机器换人”浪潮。
国际机器人联合会数据显示：
2013年中国工业机器人销量3.7万台，超越日本成为全球第一大市场，本土企业新松机器人营收增速达35%。
传统行业如何突围？
钢铁业：宝钢的转型样本
面对全行业亏损，宝钢选择：
- **产品升级**：汽车板毛利率维持在15%以上，高于行业平均5%
- **电商试水**：东方钢铁在线交易额突破200亿元
- **国际化**：参股巴西矿企锁定铁矿石资源
零售业：苏宁的O2O实验
线下门店如何成为流量入口？
答案：门店互联网化+供应链金融。
2013年苏宁更名“云商”，推出：
- **“门店自提”**占比达30%，降低最后一公里成本
- **“零钱宝”**上线三个月吸纳资金100亿，切入互联网金融
2013年投资的三个关键启示
1. 政策敏感度决定行业天花板
环保、医药等民生领域持续获得财政倾斜，而光伏、风电因补贴退坡陷入调整。
2. 技术迭代速度远超预期
微信仅用433天完成从1亿到3亿用户的跨越，倒逼运营商推出“融合通信”应对。
3. 消费分级初现端倪
高端市场（茅台价格突破千元）与大众市场（小米红米手机销量破千万）同步繁荣。
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